Una vez confirmada la contratación del servicio, recibirás un correo electrónico de bienvenida con tus datos de acceso personales.  El correo incluirá: Tu usuario (generalmente tu dirección de correo electrónico registrada). Una contraseña temporal o enlace para crear tu contraseña. El enlace de acceso al sistema. Abre el correo de bienvenida desde tu bandeja de entrada. Haz clic en el enlace proporcionado o copia la dirección en tu navegador web o haz clic aquí ⚠️El sistema mantiene un control de acceso seguro y personalizado, permitiendo que cada usuario tenga visibilidad de sus datos sin comprometer la seguridad de la información. Identificación: En la esquina superior derecha, verás tu usuario en sesión, lo que te ayuda a saber quién está operando en cada momento.  Gestión de cuenta: Desde el mismo menú puedes cambiar la contraseña o cerrar sesión cuando lo necesites.

El módulo de configuración está reservado para el usuario suscriptor, quien actúa como administrador. Aquí se configuran los datos centrales del sistema.  Información de cuenta: Plan contratado, La cantidad de razones sociales disponibles y El número total de usuarios permitidos por tu plan. Desde esta sección puedes: Crear nuevos usuarios, asignándoles nombre, correo y permisos. Editar o desactivar accesos de usuarios existentes. Establecer distintos roles y niveles de acceso, según el tipo de tarea que cada usuario deba realizar.

Paso 1: Presionar el botón "Añadir Razón Social".  Paso 2: Una vez dentro se te abrirá un modal. Acá deveras ingresar la información de la empresa que deseas vincular. Paso 3: Ingresar datos clave como RUT, Tipo de Persona y Nombre.  Paso 4: Asociar la razón social a un Grupo Empresarial si corresponde.  ⚠️Cada razón social representa una entidad independiente dentro del sistema. Asociarlas a grupos empresariales permite estructurar reportes de manera más ordenada. Paso 5: Luego de ingresar los datos de tu empresa, haz clic en “Confirmar”. Verás un mensaje en pantalla que confirma la creación exitosa de la empresa. A partir de ese momento, podrás visualizarla dentro del Dashboard de Razones Sociales, y ya estará lista para comenzar a trabajar con ella.

Dentro de la sección Gestionar Razones Sociales, puedes optar por la opción de Carga Masiva, que te permite subir varias entidades al mismo tiempo a través de una plantilla. Esta funcionalidad es ideal si administras múltiples empresas o contribuyentes, y necesitas ahorrar tiempo al momento de registrarlas. Paso 1: Haz clic en el botón “+ Razón social masiva” ⚠️La carga masiva es una herramienta para administradores que manejan grandes volúmenes de información, evitando errores y agilizando el proceso. Paso 2: Se abrirá un modal (ventana emergente) donde podrás cargar el archivo de empresas. Paso 3: Descarga la plantilla de carga masiva directamente desde ese modal. Paso 4: Abre la plantilla y completa los datos requeridos para cada empresa que desees registrar. Paso 5: Una vez finalizado el archivo, haz clic en “Subir archivo” y luego en “Confirmar”. Si el archivo no presenta errores de formato o validación, recibirás una notificación de confirmación. Las empresas cargadas aparecerán automáticamente en el Dashboard de Configuración de Razones Sociales, y quedarán disponibles para comenzar a operar con ellas. ⚠️Importante: No superes la cantidad de razones sociales permitidas en tu plan actual

Paso 1: En el dashboard principal, ubica la razón social que deseas modificar y haz clic en el botón “Editar razón social”. Paso 2: Se abrirá una ventana modal con los campos editables: Tipo de persona, RUT, Nombre y Grupo empresarial. Paso 3: Realiza los cambios necesarios y, una vez que hayas finalizado, haz clic en “Confirmar” para guardar la información actualizada.

Paso 1: Desde el dashboard principal, localiza la razón social que deseas eliminar y haz clic en el botón “Eliminar razón social”. Paso 2: Se abrirá una ventana modal solicitando la confirmación de la acción. Para continuar, haz clic en “Eliminar”. Paso 3: Una vez eliminada, el sistema mostrará un mensaje de confirmación. ⚠️Importante: Al eliminar una razón social, se eliminarán permanentemente todos los datos y reportes asociados. Esta acción es irreversible y no podrás recuperar la información eliminada.

El módulo Grupo Empresarial te permite organizar y clasificar tus razones sociales según la estructura de tu empresa o grupo económico. Esta función es clave para una gestión centralizada y eficiente. Paso 1: Presionar el botón "Gestionar Grupos".  Serás redirigido al módulo de Grupos Empresariales, donde podrás ver todos los grupos creados y las razones sociales vinculadas a cada uno. Paso 2: Para crear un nuevo grupo, haz clic en el botón “+” ubicado en la parte superior. Paso 3: Se abrirá un modal donde deberás ingresar el nombre del nuevo grupo empresarial. Paso 4: Haz clic en “Confirmar” para guardar la creación. Una vez creado, el sistema mostrará un mensaje de confirmación y tu nuevo grupo estará disponible para asignar razones sociales de inmediato. ⚠️Te recomendamos usar un nombre claro y representativo que facilite la identificación del grupo tanto para ti como para tu equipo.

Una vez creado tu grupo empresarial, puedes comenzar a asignarle razones sociales para organizar tu estructura de forma eficiente. Paso 1: Haz clic en el ícono de tres puntos ubicado junto al nombre del grupo y selecciona la opción "Razones asociadas". Paso 2: Se abrirá un modal con la lista de razones sociales disponibles. Para realizar este paso, debes tener previamente creadas las razones sociales que deseas vincular. Paso 3: Marca las razones sociales que deseas asociar a este grupo. Haz clic en “Confirmar” para guardar la asignación. El sistema te mostrará un mensaje confirmando que las razones sociales fueron vinculadas correctamente al grupo empresarial.

El sistema te permite administrar los accesos y roles del equipo de trabajo. Podrás: Crear nuevos usuarios, asignándoles nombre, correo y permisos. Editar o desactivar accesos de usuarios existentes. Establecer roles y niveles de acceso, según las tareas que cada usuario deba realizar. Paso 1: Accede al panel de Configuración y haz clic en “Gestionar usuarios”. Paso 2: Se abrirá el panel de gestión de usuarios. Para añadir un nuevo usuario, haz clic en el botón “Añadir”. Paso 3: Se desplegará un modal donde deberás completar los siguientes campos: Correo electrónico del nuevo usuario. Selección de las razones sociales a las que este usuario tendrá acceso. Paso 3: Una vez completada la información, haz clic en “Confirmar” para guardar los cambios. El usuario recibirá un correo electrónico con los accesos y los pasos necesarios para crear su contraseña y activar su cuenta. ⚠️Importante: El usuario creado, solo podrá acceder a las razones sociales que le hayas asignado. Si omites alguna, ese usuario no podrá visualizar ni trabajar con esa información. Asegúrate de otorgar los accesos correctamente según su rol o función.

Puedes modificar los permisos de acceso de un usuario en cualquier momento, agregando o quitando razones sociales según sea necesario. Paso 1: Dirígete al panel de “Gestionar usuarios” y ubica el usuario al que deseas modificarle los accesos. Paso 2: Haz clic en “Razones sociales vinculadas”. Paso 3: Se abrirá un modal donde verás la lista de razones sociales actualmente asignadas. Paso 4: Desde allí, podrás añadir nuevas razones sociales o eliminar las ya asignadas, según corresponda. Paso 5: Una vez realizados los cambios, haz clic en “Actualizar”. Paso 6: El sistema mostrará un mensaje confirmando que los cambios fueron guardados correctamente ⚠️Los cambios de acceso se aplican de inmediato. Asegúrate de que cada usuario tenga acceso solo a las razones sociales necesarias para su rol.

Puedes eliminar usuarios del sistema de forma definitiva cuando ya no deban tener acceso a la plataforma. Paso 1: Accede al panel “Gestionar usuarios”. Paso 2: Ubica al usuario que deseas eliminar y haz clic en el botón “Eliminar”. Paso 3: Se abrirá una ventana modal solicitando confirmación. Haz clic en “Eliminar” para proceder. Una vez completada la acción, el sistema mostrará un mensaje confirmando que el usuario fue eliminado exitosamente. ⚠️La eliminación de un usuario es permanente. Una vez realizada, no podrás revertir los cambios ni recuperar los accesos o configuraciones anteriores. Asegúrate de estar completamente seguro antes de confirmar

El sistema te permite crear roles personalizados para gestionar los accesos de los usuarios según las funciones que deban cumplir dentro de la plataforma. Cada rol puede tener permisos específicos por módulo, lo que te permite definir con precisión qué acciones puede realizar un usuario. Por ejemplo, puedes crear un rol llamado "Editor", con permisos únicamente para tareas de edición. Recomendación: Sé estructurado al momento de crear roles. Define nombres claros y asigna los permisos de forma coherente para evitar confusiones en la administración de usuarios. Los roles pueden ser asignados a uno o más usuarios y pueden ser modificados en cualquier momento. ⚠️Si un usuario no tiene un rol asignado, el sistema le otorgará automáticamente el rol de Administrador, lo que le dará acceso total a todas las funciones y módulos de la plataforma. Este módulo te permite controlar y limitar el acceso de los usuarios a la información vinculada a las razones sociales, protegiendo así los datos sensibles y asegurando una correcta segregación de tareas. Añadir un nuevo Rol y Permiso Puedes crear roles personalizados para gestionar los permisos de los usuarios según las tareas que deben realizar dentro del sistema. Paso 1: Accede al panel de Configuración y selecciona la opción “Roles y permisos”. Paso 2: Serás redirigido al panel donde se listan los roles existentes y los usuarios asignados a cada uno. Para crear un nuevo rol, haz clic en el botón “+”. Paso 3: Se abrirá un modal en el que deberás ingresar el nombre del rol. Usa un nombre claro y descriptivo para que sea fácil identificar la función del rol (por ejemplo: Editor, Supervisor, Contador externo). Una vez ingresado el nombre, haz clic en “Confirmar”. Paso 3: Se abrirá un modal en el que deberás ingresar el nombre del rol. Usa un nombre claro y descriptivo para que sea fácil identificar la función del rol (por ejemplo: Editor, Supervisor, Contador externo). Una vez ingresado el nombre, haz clic en “Confirmar”. Paso 4: Selecciona los usuarios que tendrán asignado este Rol, una vez seleccionado haz clic en “finalizar” A continuación, se te redirigirá al panel de configuración del rol. Desde allí podrás definir los permisos específicos por módulo, eligiendo entre acciones como: Crear Editar Eliminar Solo lectura Asigna los permisos según las responsabilidades del rol. Una vez finalizada la configuración, haz clic en “Guardar” para aplicar los cambios. Recuerda: Puedes editar este rol en cualquier momento para ajustar usuarios o permisos según las necesidades de tu equipo.